テトラ エクイティ。 急落相場に強い!?「テトラ・エクイティ」をチェック

概要/_ - 三井住友DSアセットマネジメント

テトラ エクイティ

コロナショックによる大暴落で、下落相場で利益が出る投資商品以外は軒並み含み益がぶっ飛び、瞬く間に含み損を抱える状態となりました。 現在は各国が打ち出した経済対策に下支えされ少し落ち着いた感じが出ておりますが、ウイルスに対抗出来る明確な手段がない以上感染者は増える一方であり、コロナ問題は何も解決されていません。 今回の一件がトリガーとなり「景気後退に入った」と判断する人も少なくなく、今まさに世界はコロナ危機に試されている状態。 人類は衰退しました(Byわたしちゃん)。 そんな極めて不安定な世界情勢の最中で、淡々と利益を積み上げる恐ろしい投資信託がありました。 三井住友DSアセットマネジメント株式会社がファンドの運用を指図し、株式会社SMBC信託銀行が財産保管と管理を行う 「テトラ・エクイティ」というアクティブファンドで、設定来のトータルリターンは3月31日時点で 「+45. 名前がカッコいいね• 異なる点はトレンド方向を見極めて 買いだけでなく売りからも入るというのが大きな特徴です。 トレンドを捉える4つの戦略 出典:三井住友DSアセットマネジメント テトラ・エクイティの「テトラ」はギリシャ語で「4」を意味し、4つの投資戦略を組み合わせ収益獲得を目指します。 メインは「日中トレンド戦略」、サブで「月初・月中・月末トレンド戦略」を展開。 但し明らかに買建てするには不利な市場環境の場合はスルーします。 以上4つの戦略を組み合わせて収益を狙うようですが、基本的には定められたルールに則って買建てと売建てをし、当日中に利確と損切りをする運用ですね。 アクティブという事なのでファンドマネージャーの力量が問われるファンドです。 信託報酬は高め 信託報酬は 年0. 買建て・売建てのルールはありますが、利確と損切りはファンドマネージャーの裁量によるので、人件費がどうしても高くつきます。 運用目標とされるベンチマークを上回る運用成果を目指す以上、インデックス型に比べれば信託報酬が割高になるのは宿命ですね。 テトラ・エクイティの強みと弱み 出典:三井住友DSアセットマネジメント テトラ・エクイティが頭角を現したのはコロナショックが始まった2020年2月21日のタイミングで、日中トレンド戦略が下落トレンドを見事に捉え、暴落が始まった3月上旬から大きく利益を取る事に成功。 結果的に短期間で 「+45. 小幅に上下する値動きだと騙しにひっかかって上手く戦略が機能していないイメージですかね。 プロのファンドマネージャーがアクティブ運用しても、結果が出ない期間がこれだけあるという事実は中々恐ろしい。 まとめ テトラ・エクイティは相場が大きく動くタイミングで本領を発揮するアクティブファンドですが、相場があまり動かない期間はインデックスファンドに圧倒的に劣ります。 今回はコロナショックという暴落が起こった事で「たまたま上手くいった」という気がしなくもないですが「暴落に対抗出来るファンド」という意味では有事の際のアルテマウェポンになるかもしれません。 まぁ暴落のタイミングわかるなら最初からSPXSでも買えよって話になっちゃうかもしれませんが。 そして今更感ありますが、このテトラ・エクイティは楽天証券やSBI証券などのネット証券会社では購入出来ず、現在取扱いは「三井住友銀行」だけです。 それでも純資産総額が200億円を超えているので、それなりに売れているというのが凄いですね。 hayachinense.

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プラスリターンは3ファンドのみ、“コロナ・ショック”時の株式型アクティブファンド

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2020年5月9日のに「投信調査隊 大荒れ相場 運用力あらわ」という記事が出ていました。 どんなファンドなのか?気になるので、ちょっと調べてみました。 三井住友DSアセットマネジメントの「テトラ・エクイティ」は、2019年11月6日から運用が始まった割と新しいファンドです。 どのような運用手法なのか?というと、目論見書によれば、「米国株式市場の『4つのトレンド』に着目」して、その「トレンドを捉える4つの戦略」を組み合わせるとのこと。 4つ戦略とは、 ・「日中トレンド戦略」 ・「月初トレンド戦略」 ・「月中トレンド戦略」 ・「月末トレンド戦略」 のこと。 1日の間や1か月の間に起きるトレンドを捉える為に、その期間ごとに条件分岐を設けて、「買い建て」、「売り建て」、「見送り」を選択しているようです。 具体的には、 「日中トレンド戦略」とは、前日のに対して、上下にトレンドラインを設定。 それを超えてきたら「秒単位で」買い建て、または売り建てのポジションをとります。 そのポジションは原則的に当日中に解消。 「月初トレンド戦略」は、月初3営業日に買い建てます。 もちろん状況によっては「見送り」となるようで、2020年3月は「リスクシグナル」点灯によりポジション構築無しだったようです。 上回った場合は、買建て 株価上昇圧力が強まることが予想されるので。 下回った場合は、売建て 逆に株価下落圧力が強まるとの予想から。 という感じです。 月次レポートには、4つの戦略別の基準価格への寄与度が載っています。 3月の大荒れ相場をどのような戦略とポジションで乗り切ったのか、見てみると面白いと思います。 その他のデータは以下の通りです。 信託期間:2029年10月15日まで 繰上償還:受益者にとって有利であると認めるとき。 純資産総額が30億円を下回ることとなったとき。 購入時手数料:2.

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『テトラ・エクイティ』のご紹介|ネットセミナー 投資信託編|SMBC日興証券

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【ご注意】• 市場を特定したい場合は、銘柄コードに続けて拡張子(例:4689. t)をつけてください。 各市場の拡張子、詳細についてはをご覧ください。 チャートについては、株式分割などがあった場合は分割日以前の取引値についてもさかのぼって修正を行っております。 前日比については、権利落ちなどの修正を行っておりません。 取引値は、東証、福証、札証はリアルタイムで、他市場は最低20分遅れで更新しています。 全市場(東証、福証、札証も含む)の出来高・売買代金に関しては、最低20分遅れで表示しています。 各項目の意味と更新頻度については「」をご覧ください。 Yahoo! ファイナンスは、、、、、、、からの情報提供を受けています。 日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。 当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。

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